500亿:2022年资本在农业砸下巨资,推?大风口落?
图片来源@视觉中国
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35斗统计数据显示,2022年农业领域各类投资事件数量超200起(包含风险投资、战略投资€并购€IPO等),披露具体融资金额的资本事件募集资金共约?28.26亿元,若考虑进其中未披露具体数€€数千万、数亿的88个投资事件,保守估计2022年中国农业流入资金在500亿人民币左右?/p>
€要说明的是,35斗关注政策和€术驱动下的大农业产业变革,统计的农业类公司主要覆盖农业产业链中上游阶段,即从上游农业投入品到中游生产加工及运输的供应链环节,覆盖种药肥€种植€畜牧业、水产渔业€智能农机等领域,以及尚在发展的新产业,比如植物蛋白、细胞肉类项目等,但不包含餐饮类、酒类项目€?/p>
从融资金额上看,除去IPO事件,广东省种业集团、现代种业发展基金和华农资产战略投资中芯种业23.3亿,是年度融资金额最高的项目;其次是潍柴动力战略投资雷沃重工15.84亿人民币;第三是新五丰€费14.98亿人民币收购天心种业?/p>
受资本关注的明星项目中,爱科农一年共获得3轮融资,昌进生物、中科原动力、黄天鹅、德默特、戒上健康€科腾生物€岚江科€、盈嘉合生等均连续获得两轮融资€?/p>
以下?022年投融资数据的具体分析,以及基于投资数据的四大产业投资和发展趋势预测?/p>
VC/PE:偏爱早期项目,高瓴、红杉€IDG出手频繁
2022年以来,€些VC机构及投资人关注重心€始从其他赛道迁移到农业,再加上媒体层出不穷的报道,极大提升了农业创投的话题度,让农业投融资看起来€片火热€?/p>
关注度之外,VC还为农业带来了真金白银€?5斗保守估?022年VC参与投资的项目融资€额?0亿人民币左右。从投资轮次来看,VC投资偏向早期项目,主要集中在B轮及以前,占比超80%?/p>
具体机构及投资项目可见文章链接:《VC砸钱投农业,高瓴、红杉€IDG等不手软,参与了50亿的大创投€€?/p>
值得关注的明星VC/PE有,第一梯队中高瓴创投€红杉资本€IDG资本的活跃度排前三,道夫子€力矩中国€食芯资本€熊猫资本等均参与投资了三个及以上的农业相关项目,毅达资本€万物资本€顺为资本等参与投资了两个农业相关项目€?/p>
高瓴创投2022年密切关注农业碳中和,推出了40亿碳中和新基金,€共参与到了农业领域里?个项目€?起投融资事件,参与投资项目包含合成生物材料生产制造商蓝晶微生物,可食用微生物合成蛋白研发商昌进生物,农作物智能种植决策服务提供商爱科农€?/p>
红杉资本2022年一共参与到4起农业领域的投融资事件€参与投资了创新型合成生物技术研发与应用服务商微构工场,作物精准育种€术研发应用服″弥生生物,独家投资了微藻基产品研发生产商德默特€?/p>
2022年,IDG资本公开披露?起农业相关投融资事件,与高瓴创投€起领投爱科农外,还积极布€育种类项目,独家投资了蔬菜水果新品种培育及全产业链开发商中农美蔬,以及玉米育种技术研发商迈泽裕丰?/p>
CVC:围绕产业链布局,新五丰频出手投?1家企?/p>
产业投资€直是农业领域€主要的投资方式,整体来看?022年产业资本参与的投资?4起,占比46.5%。从投资金额上看,披露具体融资额度的?3起,总计约为190亿人民币,其中中芯种业的战略投资金额单笔€高,达到23.3亿元,由广东省种业集团€现代种业发展基金€华农资产投?/p>
从投资轮次来看,CVC投资偏向后期项目,后期的并购、收购€战略投资€股权投资和转让等资本事件为71起,占比?5.5%?/p>
比起单纯的财务投资,创业项目更想获得产业赋能型投资,从资方获取技术€品牌€渠道€终端用户等助力。为了打造产业生态,大型企业€€围绕€公司业务进行战略投资布局,这€点在种业龙头企业身上表现得尤为明显€?/p>
新五丰为去年€为活跃的产业企业,投资项目数?1件,总金额为22.05亿元。新五丰是一家生猪养殖加工企业,业务涵盖饲料、原料贸易€商品猪、屠宰€冷鲜肉品加工及€售等全产业链,集生猪养殖、种猪繁育€猪肉加工等于一体,2022年其投资的公司,也多集中在牲畜养殖饲养销售类,比如羌山生物€天心种业€湘牧种业€东天心€鑫邦牧业€天翰牧业€湖南天勤等?/p>
丰乐种业并购了三家种业类公司,分别是张掖丰乐种业、天豫兴禾€金岭青贮€大北农集团投资了玉米育种企业云南大天,农作物种子研发生产商鲜美种苗。隆平高科€佳沃集团€傲农生物€神农集团€现代牧业以及昭衍新药等也积极参与多2家及以上企业的融资€?/p>
IPO?5家企业成功上市,动植物营养和健康、农食加工及供应领域突出
2022年,共有25家农业企业挂牌上市,其中农牧食品供应企业益客食品公开发行募集资金€多,?1.18亿元,其次是赤藓糖醇产品研发商三元生物,募集资金36.86亿元?/p>
从企业覆盖领域来看,动植物营养和健康类公司数量突出,譬如动物饲料研发公司邦基科技,饲料添加剂公司惠嘉生物,植物肥料研发商汉和生物,做农药制剂产品研发的农心科€,以及羊饲养提供商七峰山农牧、水产饲料粤海饲料等?/p>
农业食品加工和供应领域的企业数量同样不少,包含麦芽生产销售公司永顺泰,做大豆蛋白深加工的嘉华′,水果供应链管理服务平台洪九果品,做乳制品生产与€售的阳光乳业,以及农牧食品供应商益客食品等€?/p>
育种类公?家挂牌上市,包含绿亨科技、秋乐种业€金苑种业€此外,科技类公司,农业农村互联网平台汇通达网络成功在港′市,农业信息化整体解决方案天演维真新三板挂牌?/p>
资本助推下的四大趋势,农业正酝酿€场技术大变革
根据获得资金的项目具体业务,35斗€结了资本重点关注的四大方向?/p>
1、关注科学技术驱动下的农业生产效率提升€?/p>
全球爆红的ChatGPT,颠覆了人们对于人工智能价€的认知。€数字技术在农业领域的应用还相对比较初级,在发展过程中不断精进优化技术,减缓甚至消除外部环境限制的影响,未来对农业生产效率的提升作用想象空间巨大?/p>
€个乐观的″是,遥感、地理信息系统€定位系统€计算机€术€€讯和网络技术€人工智能等高新€术已经应用在农业生产的各环节?/p>
?022年投融资数据可见,资本在重点押注智能农机、农业数字化产品和技术€粮食检测综合解决方案€农业信息化整体解决方案、农产品流€产业数字化服务、智慧农业解决方案€温室自动化控制解决方案、农业卫星遥感数据分析服务等领域,未来农业生产将实现全过程的效率和质量提升€?/p>
2、关注农业的芯片育种€术€?/p>
作为农业?ldquo;芯片、国家的战略性€基€性产业,种业?022年融资最频繁的领域之€?/p>
项目覆盖的动植物主要集中在种猪€水稻€玉米€大豆€花生以及蔬菜水果等,智能育种解决方案€数字化精准育种€术€基因编辑育种€分子育种等€术的应用也越来越广泛?/p>
随着育种4.0时代的到来,育种已经€始进入由前沿科学€术引领的生物€?信息€?人工智能+大数据技?rdquo;的智能阶段,未来也有望出现更多的智能育种创业公司?/p>
3、关注连接农田与餐桌的供应链环节,提高食品加工€农产品流€效率€?/p>
在所有的投融资事件中,供应链环节的项目数量占比最大,其覆盖食品的粗加工€精深加工€储存保鲜€物流运输等环节,提供保鲜盒等包装产品的项目、预制菜品牌商€农产品电商平台、流通产业数字化平台等均包含在内?/p>
食材供应链市场规¤万亿,发挥着将非标的农产品变成标准化商品的重要作用,也是推动€产€二产€三产融合的重要载体,资本对于可减少损€€提高流通效率€助力碳中和的项目尤为关注€?/p>
4、关注微生物€术驱动下的食物变革€?/p>
2022年有十个以上以合成生物为€术基€的新蛋白、细胞肉项目获得融资,并且有专注于投资新蛋白的基金譬如道夫子、力矩中国等,公€信息显示道夫?022年投资孵化了6个新蛋白项目,力矩中国在国内参与投资?个相关项目€?/p>
传统蛋白生产方式在数量€质量和可持续方面无法满足人类未来生活需求€€书记指出:向森林€向江河湖海、向设施农业要食?rdquo;发展生物科技、生物产业,向动物植物微生物要热量€要蛋白。因此,研发真菌源蛋白产品€合成型替代蛋白产品、服″植物生产的保障型产品成为弥补蛋白不足的重要科学技术€未来,微生物种业的重要性程度,也不会亚于动物€植物种业等?/p>
从长远来看,以上四大方向也将是未来农业发展的主要趋势,在资本的助推下,中国农业正在酝酿一场技术大变革?img src="https://images.tmtpost.com/uploads/images/2023/02/e20028f5a29253bd4afe664a4074624d_1676344350.png?imageMogr2/auto-orient/strip/interlace/1/quality/85/format/jpg/thumbnail/1400x1400&ext=.png">